プレゼンテーション資料 決算説明会2011年3月期 | 決算説明会 | KDDI株式会社

2010 7 ^月 23 ^日

Ubiquitous Solution Company

KDDI ^株式会社

2011 3 ^{月期 第} 1 ^{四半期決算}

1 配付資料 載 い 業績目標 び契約数目標等

い 当社 現時点 入手 能 情報を基 た 想値 あ 経済環境 競 状況 新

成否 不確実 要因 影響を け

従 実際 業績 び契約数 配付資料 載

い 想 大 く異 場合 あ を 知 い

2

1. 1. ^{第 第} 1 ₁ ^{四半期決算総括 四半期決算総括}

連結

¾ ^{営業収益 前 同期比 +1.4% 増収 営業利益 同 -8.8% 減益}

営業利益 通期見通 対 進捗率 _29.1% 順調 推移

移動通信事業

¾ ^{営業収益 前 同期比 +0.1% 増収 営業利益 同 -12.6% 減益}

¾ ^{6月 au契約数 3,209万 計 28.2%注}

¾ ^{6月 非 ン 端 数 769万} 固定通信事業

¾ ^{営業収益 前 同期比 +3.3% 増収 営業損失 半減 54億}

¾ ^{株式会社 ュ タ 以 J:COM 処分信 株式 一部 売却 た}

事 伴い 特別利益₅₇億 を計

¾ ^{6月 固定系 回線 611万 うちFTTH 164万 増加}

¾ ^{電話 100万契約を突破 6月 提携CATV局 96局}

¾ ^{J:COM 商事株式会社 び当社 3社間 い 今後 ン 関係}

構築 向けた各種施策 詳 検討を行う 合意

1

2

3

注 携帯電話

3

2 2 . _. ^{連結決算 連結決算}

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000

10.3^期 11.3^期

0 10,000 20,000 30,000 40,000

10.3^期 11.3^期

1Q 1Q ^{前 同期比 進捗率}

営業収益 _{8,537 34,421 8,660} +1.4% 25.2% 34,400

営業利益 _{1,418 4,439 1,293} -8.8% 29.1% 4,450

^{ン 16.6% 12.9% 14.9% - - 12.9%}

経常利益 _{1,384 4,229} 1,226 -11.5% 29.2% 4,200

当期純利益 _{864 2,128} 719 -16.8% 30.0% 2,400

FCF -765 -1,844 -12 - - 2,300

EBITDA 2,523 9,273 2,366 -6.2% 26.0% 9,100

^{ン 29.6% 26.9% 27.3% - - 26.5%}

10.3^期 11.3^期

営業収益

億 ^億

億

営業利益

前 同期比 _+1.4%

前 同期比 _-8.8%

24.8%

進捗率

32.0%

進捗率

29.1% 1Q

25.2%

1Q 1Q 1Q

4

3 3 . _. ^{移動通信事業 移動通信事業}

契約数

千 _{1Q 1Q}

au 30,996 31,872 32,091 32,800

系 _{960 1,085 1,134 1,300}

WIN(EV-DO) 23,440 26,174 27,147 29,900

1X 7,257 5,451 4,734 -

cdmaOne 299 247 211 -

UQ WiMAX - 150 214 800

参考 au+UQ WiMAX 30,996 32,023 32,305 33,600 10.3^期 11.3^期

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000

10.3^期 11.3^期

0 10,000 20,000 30,000

10.3^期 11.3^期

1Q 1Q ^{前 同期比 進捗率}

営業収益 _{6,632 26,501 6,637} +0.1% 26.1% 25,450

営業利益 _{1,525 4,837} 1,333 -12.6% 31.0% 4,300

^{ン 23.0% 18.3% 20.1% - - 16.9%}

経常利益 _{1,548 4,906} 1,316 -15.0% 31.7% 4,150

当期純利益 _{959 2,932} 751 -21.7% 31.9% 2,350

FCF -252 2,765 181 - - 2,350

EBITDA 2,301 8,268 2,098 -8.8% 27.4% 7,650

^{ン 34.7% 31.2% 31.6% - - 30.1%}

11.3^期 10.3^期

億

億 億

営業収益 営業利益

前 同期比 _+0.1% 前 同期比

注 _11.3期 実績 び見通 従来 ン 外 いた持分法投資損益を各 ン 含 い 注

25.0%

1Q ^進捗率

31.5%

1Q ^進捗率

31.0% 1Q

26.1%

1Q -12.6%

5

4 4 . _. ^{固定通信事業 固定通信事業}

1Q 1Q ^{前 同期比 進捗率}

営業収益 _{2,072 8,392 2,141} +3.3% 22.8% 9,400

営業利益 _{-107 -442 -54 - - 100}

^{ン -5.2% -5.3% -2.5%} - - ^1.1%

経常利益 _{-130 -568 -83 - - 0}

当期純利益 _{-64 -684 -21 - - 0}

FCF -367 -757 -194 - - 0

EBITDA 219 947 253 +15.6% 18.1% 1,400

^{ン 10.6% 11.3% 11.8%} - - ^14.9%

11.3^期 10.3^期

-800 -600 -400 -200 0 200

10.3^期 11.3^期

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000

10.3^期 11.3^期

契約数

千 _{1Q 1Q}

ADSL 1,181 1,031 982 840

FTTH 1,211 1,513 1,637 2,040

ﾀ ﾗ _{3,065 2,852 2,775 2,570}

ﾗ 電話 _{697 960 1,062 1,280}

882 972 1,019 1,040

再掲 固定系 回線 _{5,587 5,944 6,109 6,480}

11.3^期 10.3^期

億 億

億

赤字 た 前 同期比 _N.A.

注₂ 契約数 放送 ンタ ネ 電話 うち 一 契約 あ 世帯数

注₃ 固定系 回線 _FTTH 直収電話 タ 電話 回線 重複を除く

注_{4 11.3}期 実績 び見通 従来 ン 外 いた持分法投資損益を各 ン 含 い

営業収益 営業利益

注₁

注₂

注_{1 ADSL one} タ 利用時 _ADSL を含

注₃

前 同期比 _+3.3%

注₄

24.7%

1Q ^進捗率 1Q

22.8%

6

参考 参考 固定通信事業 _{固定通信事業} 営業利益 _営業利益

„ ^{1Q 固定通信事業 営業損失 前 同期比 着実 縮小 2Q 四半期} 営業損益 黒字化を目指

-180 -160 -140 -120 -100 -80 -60 -40 -20 0

-107

-54

億

注 _CTC+JCN+海外子会社

10.3^期1Q +53 11.3^期1Q

a -57

b +82 c

+29

d -0

a KDDI^{単体 営業収益} b KDDI^{単体 営業費用}

c ^{会社注 損益}

d ^{そ 他}

-100 営業利益

-50

-150

増減要因 前 同期比

7

5 5 . _. ^{設備投資 設備投資}

固定通信 設備投資 移動通信 設備投資

116 836

550 ₁₉₁

0 500 1,000 1,500 2,000

10.3^期 11.3^期( )

742 968

14 2

1 0

150⁴³⁷ 2,043

203 0

1,000 2,000 3,000 4,000 5,000

10.3^期 11.3^期( )

億 億

そ 他 FTTH 新_800MHz

800MHz EV-DO 800MHz 1X 2GHz 共通設備

1Q _1Q

億

1Q 1Q ^{前 同期比 進捗率}

設備投資 支払 連結 _{1,352 5,180 1,104 -18.3% 22.5% 4,900}

移動通信 _{1,004 3,768 793 -21.0% 22.0% 3,600} 固定通信 _{342 1,387 307 -10.3% 24.2% 1,270}

10.3^期 11.3^{期( )}

8

各事業 状況

各事業 状況

移動通信事業

移動通信事業

固定通信事業

固定通信事業

そ 他

そ 他

9

1. 1. 1. _1. ^{純増 純増}

„ ^{UQを含 た1Q 純増数 283千契約 純増 17.7%}

„ ^{携帯IP接続 1Q 純増数 144千契約 純増 22.1%}

-20% 0% 20% 40% 60% 80%

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q

KDDI (au) +UQ NTT

ソ ン

-20% 0% 20% 40% 60% 80%

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q

KDDI (au) NTT ソ ン

契約全体 携帯電話_+BWA ^{うち 携帯}IP^接続

10.3^期／通期 11.3^期／1Q

1,180^千契約／24.3% 283^千契約／17.7%

10.3^期／通期 11.3^期／1Q

784^千契約／38.2% 144^千契約／22.1%

10.3^期 11.3^期 10.3^期 11.3^期

出 元_: 社団法人電気通信事業者協会 _{TCA BWA}：Broadband Wireless Access

10

1.2.

1.2. ^{解約率 解約率}

0.64%

0.85%

0.67% ^0.75%

0.72%

0.0% 0.5% 1.0% 1.5%

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q

<0.72%>

10.3^期

通期 均

前 同期比 0.11^{ﾎ 昇}

„ ^{1Q 解約率 0.75% 前 同期比0.11 ン 昇}

<0.69%>

11.3^期

注 解約率 ュ 系を除く

11

1. 1. 3 ₃ . _. ^{売手数料 売手数料}

„ ^{1Q 売手数料 均単価 27,000}

0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q

*^{新規 機種変更}

売手数料 均単価 _*

10.3^期 11.3^期

10.3^期 11.3^期

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q

900 1,120 710 930 760

41,000 44,000 30,000 30,000 27,000

221 256 233 310 281

3,650

1,020 1,060

売 数 万

36,000 29,000

売手数料 均単価

売手数料総額 億 _3,030

12

1. 1. 4 ₄ . _. A _A RPU _RPU

„ ^{ン へ 移行 大 音声ARPU 影響等} 1Q ARPU ^{前 同期比}7.9%^減 5,160

2,250 2,270 2,260 2,270 2,300 2,320

3,350 3,330 _3,210

2,730 ^2,860 2,690

148 152 142 150

138

0 20 40 60 80 100 120 140 160

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q

0 2,000 4,000 6,000

10.3^期

11.3^期 分

合計

音声

ﾀ MOU

5,010

11.3^期 5,600

Total ARPU

5,600 _5,470

前 同期比

合計 ▲₄₄₀ ▲ _7.9% うち 音声 ▲₄₉₀ ▲_14.6% タ ＋ ₅₀ ＋ _2.2%

5,000

注 _10.3期_4Q 部分 事業者間 接続料精算 減少

5,160

通期 均 _10.3期 _11.3期 合計

うち 音声 タ

5,410 3,150 2,260

5,010 2,690 2,320

13

1.5. 1.5. ^{ン ン 状況 状況}

„ ^{6月 ン 契約数 1,497万 契約率注 49%}

契約数 契約率

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000

3/'09 6/'09 9/'09 12/'09 3/'10 6/'10 3/'11

万契約

( )

契約率 _49%

契約率 _68%

契約率 _41%

注 契約率 ュ 系 を除く

14

1.6 1.6 800MHz _800MHz ^{帯周波数再編 帯周波数再編}

„ ^{1Q け 非 ン 端 ン 端 へ 移行数 98万}

6^{月 非 ン 端} 769^万

非 ン 端 数 推移

892

769

0 200 400 600 800 1,000

3/'10 6/'10 9/'10 12/'10 3/'11 6/'11 9/'11 12/'11 3/'12 6/'12

万

注 ュ 系を除く

7/’12

15

2. 2. ^{多様化 多様化 市場へ 市場へ 組 組}

„ ^{ンを 多様化 市場へ 組 を強化 2010 秋冬} FeliCa^{等日 定番機能 対応 た}Android^{TM搭載 ンを投入 定}

¾ ^{IS 2機種 売開始}

¾^{AndroidTM搭載 ン向け} au one Market ^提供開始

¾ ^{使いや を重視 た 10機種}

- ^進化 KCP3.0 2^機種対応

=^新CPU KCP+ ^{資産を完全移植}

=^{処理速度 大幅 向 快適操作}

-^{基 機能 強化}

=^{防水 キ 押 や カ 等}

ン _au ^タ ₁₀^夏

* Snapdragon^TM Qualcomm Inc. ^商標

6^{月 時点}9^{機種 売済}

* Android Google Inc. ^商標

タ通信端 通信機能付端 ュ 系等

¾^{au / WiMAX 端 提供開始} ¾ ^タ

PHOTO-U SP01 ^売開始

¾^{新 い ン 開始}

×

CDMA^／WiMAX ^{両ネ ワ 対応}

企業／ ン 商品 _au 通信機能を搭載

第₁弾 組 _{: 8}月開始 ﾀ 社提供ｶ

* FeliCa ^{ソ 株式会社 開 た非接触}IC^{カ 術方式} FeliCa ^{ソ 株式会社 録商標}

広い 高速 タ通信

16

3. 3. au Smart Sports au Smart Sports

„ ^{客様へ 新た タ 提案を目指 2008 1月 開始 た}

au Smart Sports 7^月5^{日 計会員数} 200^万を突破 200^万 会員突破

2008 1^月～

計会員数推移

健康 両面 タ を

au ^{展開 新た 組}

東京都心部 ン 向け 日 初 _au タ

連動 た ン 設立

環境

タ を支援 タ や他企業 連携等

ン ン 多方面 客様 ンを

17

4. 4. ^{／通信品質 ／通信品質 強化 強化}

„ ^{／通信品質 徹底強化 客様満足度 向} ン ョン強化を図

関 改善要望 情報提供 問合 付

場 ^約_2,350^ヶ所

キン ^約₉₀₀^ヶ所 駅 ^約940^ヶ所

大規模商業施設

百 店 大型 等約_15,000ヶ所

代表的 対策 全国全

自宅 電波環境改善 要望 対

商業施設向け強化 自宅 電波改善一層 強化

強化施策

2011 7^{月 対応完了 定}

タ 簡易 ン

48^{時間以 連絡}

調査員 訪問

電波調査 最適 改善 提案

18

1. 1. ^{固定系 固定系 回線 回線}

„ ^{6月 固定系 回線数 611万}

„ ^{1Q FTTH純増 12万}

722 ^{882 896 913 972 1,019 1,040} 604 ^{697 778 871}

960 ^{1,062 1,280} 3,130 3,065 3,000 2,927 2,852 2,775 ^2,570 1,099 1,211 1,319 1,426 1,513 1,637 ^2,040

0 2,000 4,000 6,000 8,000

3/'09 6/'09 9/'09 12/'09 3/'10 6/'10 3/'11 FTTH

タ

電話

固定系 回線数 ^注

千契約

( )

(5,342)

(5,587) (5,700) (5,813) (5,944)

82 ₈₀ 82

61 2

1

99

30 _{28 26}

23

25

0 50 100 150

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q

沖縄 CTC KDDI

FTTH ^純増

千契約

10.3^期

112

11.3^期

108 107 86

414

注

(6,480) 124 (6,109)

注 各 回線数 合計値 重複を除く 注 沖縄通信ネ ワ 株式会社分を含

19

2 2 . _. ^{海外 海外 事業領域 事業領域 大 大}

在米日 人向け _{2007 4}月～

„ ^{在米移民向けMVNO事業 強化 増え続け 携帯電話契約者 獲得を}

図 顧客基盤を た新た ネ 確立を目指

米国 携帯契約者数推移

出 ：World Cellular Information Service

世界最大 移民 入国

約_4,000万人： 約₁₀₀万人増加

環境：増え 移民 契約

西海岸中心

約11万ヶ所 売 点

米国 母国へ 電話 伸び

-^{米国 通話} 537^{億分 対}2000 比 _2.4倍 移民 増加 連動

0 10 20 30

9/'05 9/'09

百万人

17

32

4 ^間

移民 携帯

利用 勢いを後押

出 ：Telegeography 2008 ^総分数

KDDI America ^組

約₂倍

強

主 対象移民

地域 人

ン人等

キ 人 韓国人等 東海岸中心

移民 対 強力 ン 力

100^万契約 33^万契約

2010 2013

非日系市場 大 _{2010 3}月

目標： ₂₀₁₃ 全米 ₁₀ 入

米国_MVNO2社 買収

出 ： Immigrants in the United States, 2007 INTERNATIONAL MIGRATION 2006

20

3. 3. J:COM _J:COM ^{事業提携 事業提携}

„ ^{6月10日 3社合意以降 主 通信事業 商品提携 ワ キン 提供開始} 時期 含 た 体的 連携 容 い 検討 進行

固定電話

11.3^期

携帯電話

12.3^期

高速 タ 通信

ン 戦略 大

FMBC

大

^{4月 定}

^{4月 定}

^{4月 定}

^{1月 定}

^{8～9月 定}

×

J:COM^{新電話 へ}

au ^適用

請求統合

×

×

電話卸を利用 た J:COM^新電話

ョン 関西地区 実施

UQ MVNO

WiMAX ^をJ:COM ^提供

21

携帯端 向け チ 放送

携帯端 向け チ 放送

そ 他

„ ^{ン企画株式会社 MJP 地 ョン放送 完全 タ 化} 伴い利用 能 周波数を用いた 携帯端 向け チ 放送 特定基地局 開設計画 認定申請を実施 ₆月₇日

事業

MJP ^{事業計画概要}

¾^{携帯端 向け 開 た ン ン} 配信方式 _MediaFLO

TM

ン 構築

放送事業

¾^{多様 向け 放送波を活用 た} チ ン ン 配信 を提供

委 放送事業 参入 向け企画会社

※

を設立

MJP

A B

委 放送 ソ 提供

放送 提供

複数事業者

分離

¾^事業開始

¾ ^展開

¾^設備投資

¾^事業目標

：_{2012 4}月 定

：₂₀₁₅ 度 屋外 信 _95%

注

屋 信 _90%

注

：₉₆₁億 ₂₀₁₆ 度 計

：₂₀₁₆ 度 事業開始₅ 目

単 度黒字化 成

注：全国世帯ｶ 率

MJP ^会社概要

¾^{資 金}

¾^株主

：_4.5億 ₃₅₀億 増資 定

：_KDDI株式会社 _80% Qualcomm Inc. 20%

MediaFLO^TM方式

* MediaFLO ^米国QUALCOMM^{社 商標}

※ 放送 企画㈱

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